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跟著金融市場全面敞開,個人出資途徑的逐漸添加,全民理財觀念和需求的不斷增長,以貴賓理財為代表的參謀式金融行銷已成為銀行、證券、穩妥、出資、理財、信任等金融機構應對劇烈市場競爭和開展個人金融效勞的重要手法。
經濟師職稱考試實行全國統一考試制度,由全國統一組織、統一大綱、統一試題、統一評分標準。經濟師職稱資格考試設置兩個級別:經濟專業初級資格、經濟專業中級資格。參加考試并成績合格者,獲得相應級別的專業技術資格,由人事部統一發放合格證書
根據國家標準,理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員?!秶依碡斠巹潕煛啡珖y一考試的實施進一步標志著理財規劃師職業在國內已成為一個熱門職業。
為了適應新形勢下的行業發展,新的基金從業資格的考試側重實際應用,主要考核基金從業人員必備的基本知識和專業技能??荚噧热莺w基金行業概覽、法律法規與職業道德、投資管理、運作管理、銷售管理、內部控制和合規管理、國際化等七部分基本知識。